第一则：日本黑帮有两条铁一般的规矩：不准偷盗；不准和有夫之妇通奸。一旦违反，将受到本组严厉的惩罚。黑帮老大黑矶刚造（菅井一郎 饰）专横跋扈，赏罚不明，他强占小弟新吉的姐姐阿兰，阿兰却与刚造手下阿常（菅原文太 饰）相恋；另一方面，小人物升平在同伴阿六（石桥莲司 饰）怂恿下偷盗组内钱财。最终阿常、阿六以及他们的大哥皆受到刚造的严酷惩罚……
第二则：刺杀敌对帮派头领的尾形（大木实 饰）刑满释放，却发现已被组内抛弃，周遭一切全部改变，他成了多余的人……
第三则：桥场组一亿资金被盗，共谋者之一至死未说出巨款下落。桥场组干部岛津（藤木孝 饰）奉命寻找，却借机抢夺老大位置。众黑帮为了丢失的巨款展开血雨腥风的厮杀……
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