丹尼尔（彼得?芬奇 Peter Finch 饰）是一位中年单身的犹太裔医生，亚历克斯（格兰达?杰克逊 Glenda Jackson 饰）则是一位离异的职业介绍人。二人同时与鲍勃（穆雷?海德 Murray Head 饰），一位年轻风流的雕塑师维持着爱情关系。对于彼此的存在二人心照不宣，而鲍勃自己也对此颇为坦诚，不以为意。电影聚焦这段三角关系中的八、九天，并最终结束于鲍勃飞往纽约的不定期旅行。 影片上映后获得广泛好评，评论界特别称赞了作品对角色心理的展现。导演施莱辛格延续了前作《午夜牛郎》里对于同性恋问题的关注，并在此作里对此进行了现实而开放的描绘，这在当时是具有开创性的。彼得·芬奇与穆雷·海德之间的一个拥吻镜头成为经典。
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第6集完结
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